有這樣一只基金,今年以來回報率為-8.29%,在可比的2040只基金中據(jù)1994名;近1年回報率為-16.03%,在可比的1855只基金中排名第1827名;近2年回報率為-45.49%,在可比的1195只基金中排名第1195名,倒數(shù)第一。你肯定會說:好慘啊!誰啊?
號外財經(jīng)發(fā)現(xiàn),這只基金便是北信瑞豐基金旗下的北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置基金,該基金成立于2014年12月24日。沒錯,這只基金就是比較倒霉,剛過建倉期就迎來了好幾輪罕見的股災(zāi)!當(dāng)然,上面的業(yè)績數(shù)據(jù)情況已經(jīng)很直觀反映出該基金的倒霉程度。
我們不妨來看看北信瑞豐無限互聯(lián)主題業(yè)績回撤控制的情況:2015年最大回撤為-35.81%,回撤控制能力在1200余只偏股基金中居中游水平;2016年,基金的整體回撤迅速減少,然而北信瑞豐無限互聯(lián)主題的最大回撤繼續(xù)擴大為-36.27%,回撤控制能力在2000余只偏股基金中居倒數(shù)第8;2017年以來,該基金最大回撤為-26.07%,回撤控制能力在同類基金中居倒數(shù)第7。
北信瑞豐無限互聯(lián)主題有高峰和陳樂華兩位基金經(jīng)理共同管理,好買基金網(wǎng)給高峰、陳樂華的綜合評分分別僅3.37分、1.94分,兩人多項評價指標均墊底。
具體來看,高峰的戰(zhàn)斗力5.19分,戰(zhàn)斗力排名437/902;防御力1.38分,防御力排名898/1032;穩(wěn)定性1.39分,穩(wěn)定性排名853/991;鐘情指數(shù)2.08分,鐘情指數(shù)2.08分排名872/1101。陳樂華的戰(zhàn)斗力為1.51分,戰(zhàn)斗分排名648/763;防御力0.12分,防御力排名1029/1032;穩(wěn)定性0.83分,穩(wěn)定性排名908/991;鐘情指數(shù)5.05分,鐘情指數(shù)2.08分排名545/1101。
號外財經(jīng)注意到,北信瑞豐無限互聯(lián)主題的當(dāng)前投資風(fēng)格是趨勢跟蹤風(fēng)格,即預(yù)測中長期市場向上時加倉,向下時減倉,以此獲取收益??磥?,北信瑞豐無限互聯(lián)主題不是沒有對市場做預(yù)判,而是預(yù)判錯了!這從季報中能看出端倪。
2015年年報這樣表述:“在年底回顧全年,全年指數(shù)的上漲大概在20%左右,與我們預(yù)期基本一致,但我們猜對了結(jié)局,卻沒有猜對過程,沒有想到5月,6月市場會漲到如此之高,也沒有想到隨后7月,9月的調(diào)整方式會如此極端。”
2016年年報這樣表述:“2016年的中國股市是一個黑天鵝頻出的一年,先是經(jīng)歷了一月份的連續(xù)大暴跌,然后又經(jīng)歷了英國脫歐、人民幣匯率貶值、美國大選、美國加息等不利因素的干擾,年終以下跌收場。本基金依然堅持自下而上的選股思路,在遵守本基金契約的前提下,主要投資于代表中國經(jīng)濟未來發(fā)展方向,未來發(fā)展前景較好的成長股以及傳統(tǒng)行業(yè)中盈利有所改善或者未來通過改革能激發(fā)公司新的活力的優(yōu)質(zhì)公司。”
2017年三季報這樣表述:“A股在經(jīng)歷了二季度的調(diào)整后,三季度重新開啟了震蕩上升格局。在具體操作上,三季度我們加倉了新能源汽車和通信板塊。”無限互聯(lián)主題基金,選擇了新能源汽車板塊,竟然在集中做出明確標識,難道忘記自己是一只行業(yè)主題基金了嗎?
即便如此,新能源汽車也沒有給北信瑞豐無限互聯(lián)帶來好的收益。號外財經(jīng)注意到,新能源汽車指數(shù)今年10月下跌6.34%,11月份下跌3.31%。