中駿置業(yè)增發(fā)債劵 成功籌資1.62億美元
閩南網(wǎng)1月22日訊 2013年1月21日，中駿置業(yè)控股有限公司（股票代碼：1966.HK）宣布通過(guò)增發(fā)債劵，成功籌資1.62億美元。
中駿置業(yè)此次增發(fā)的是該公司去年十一月發(fā)行的票面利率為11.5%、2017年到期的美元債券，最終債券定價(jià)為108，收益率定在9.385%。本次增發(fā)債券面值1.5億美元，實(shí)際募得資金1.62億美元。增發(fā)后，該債券的總發(fā)行規(guī)模將達(dá)到3.5億美元。
德意志銀行、匯豐銀行和工銀國(guó)際擔(dān)任了這批按照S規(guī)例發(fā)行的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債券交易的的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
該票據(jù)將在香港聯(lián)交所掛牌交易，發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)將為公司新增及現(xiàn)有項(xiàng)目提供資金(包括建設(shè)成本及土地成本)及用作一般公司用途。
穆迪投資者服務(wù)公司和標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)公司分別給予中駿置業(yè)B1和B+的公司家族評(píng)級(jí)。
中駿置業(yè)的戰(zhàn)略布局聚焦于海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)，目前擁有土地儲(chǔ)備合計(jì)總規(guī)劃建筑面積約860萬(wàn)平方米。據(jù)公司公布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中駿置業(yè)2012年累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約60億元，比上年成長(zhǎng)超過(guò)30%。
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